Tableau
de bord
Mon Profil
Sécurité
Sessions actives
Limite honnête : pas de détail navigateur/appareil pour l'instant, seulement la date d'expiration et si c'est la session en cours.
Historique de connexion
🔒 Double authentification (2FA) par SMS/WhatsApp — Bientôt disponible
🔒 Code PIN pour actions sensibles — Bientôt disponible
Communications
Mes demandes
Mes contrats
Vos contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire de Mutuelle Pro Assurances et leurs échéances.
Tickets
Prospects
Interface minimale — création détaillée et relances à construire dans une session dédiée.
Importer une liste (CSV)
En-tête attendu : NOM;PRENOM;EMAIL;TELEPHONE;BRANCHE_INTERET
Chaque ligne doit avoir un nom, et au moins un email ou un téléphone. Séparateur : point-virgule.
Mes dossiers
Vous ne voyez que les dossiers qui vous ont été assignés.
Messagerie
Tâches
Gérer les Partenaires
Importer une liste (CSV)
En-tête attendu : NOM;PRENOM;EMAIL;EMAIL_NOTIFICATION;TELEPHONE;CODES_TYPES;CONTACTS
Séparateur de colonnes : point-virgule.
« codes_types » : codes séparés par virgule et/ou plage avec tiret (ex : E03-E04,E08,E09).
« contacts » : blocs {nom;prenom;fonction;telephone} séparés par point-virgule, * après l'accolade pour désigner le contact par défaut (obligatoire). Ce champ doit être entre guillemets (ex : "{...}*;{...}") — il contient lui-même des points-virgules, comme le fait naturellement Excel en enregistrant au format CSV français.
Créer un nouveau partenaire
Pilotage & KPIs
Version basique — chiffres réels déjà en base, pas de tableau de bord Production/Sinistres tant que ces modules n'existent pas.
Clients
Journal des envois no-reply@
Historique des emails envoyés depuis no-reply@mutuelleproassurances.com — consultation seule.
Échéancier
Contrats par date d'échéance — suivi des relances et renouvellement.
Émissions & DTA
Mouvements émis — affaires nouvelles, renouvellements et avenants, avec leur décompte (TVA, fichier central, carte rose, Droit de Timbre Automobile).
Personnel
🔒 Compte racine (jamais supprimable) — 🔐 Suppression réservée au compte racine
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